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财富管理第三方平台慢钱科技获7000万B+轮融资

来源:36氪 2019-06-06 14:56中投投资咨询网 A-A+

  「慢钱科技」获 7000 万元 B+ 轮融资,投资方为广州市乐鑫股权基金管理有限公司(下称“乐鑫基金”)。此前,慢钱科技还曾于 2018 年 7 月获得 1.2 亿元 B 轮融资,融捷集团领投,福晟集团、新大洲控股跟投;以及于 2016 年获融捷集团 6000 万元人民币 A 轮融资。本轮融资后,慢钱科技累计完成 2.5 亿元融资。

  记者曾多次报道慢钱科技。慢钱科技成立于 2013 年,是一个财富管理第三方 B2B 平台,以 TAMP(Turnkey Asset Management Platform, 一站式财富管理技术服务平台)模式,为理财师提供交易、资产等多方面支持。

  先从财富端切入,面向独立理财师及中小三方机构

  TAMP 连接财富管理行业中的两端,包括财富端的帮客户打理财产的理财师/理财机构,以及上游的资产端。双方各有痛点,财富端由于自身的规模及获取资产能力限制,可能一个理财机构只能卖几款理财产品,无法满足客户多元化的需求;而资产端则苦恼于下游渠道的拓展。这一模式的例子有美国 SS&C、SEI 等公司,国内的妙盈科技等,根据面向的客户群(财富管理机构或个人)、资产端(国内还是海外资产)衍生出多种发展路径。而慢钱科技的区别在于:从客户群来看,主要面向独立理财师个人和中小三方机构;切入市场先从理财师层面入手,为理财师提供免费的展业支持从而建立财富端优势,再往上获得资产端优势。

  慢钱科技创始人兼 CEO 范里浪表示,公司成立之初考虑了很久,最后选择先发展财富端,瞄准理财师个人,原因在于:首先,中国的财富管理行业尚未成熟,整合财富端的难度是大于资产端的,这同时也意味着适合互联网进入;其次,目前在中国独立理财师和理财机构界限并没有那么分明,很多理财机构也只有寥寥数人,优秀理财师的未来发展方向一定会像保险经纪人一样,相对独立,也会产生自立门户的需求,这也是慢钱科技押注的市场。

  自 2013 年成立以来,慢钱科技推出了一系列产品,包括针对理财师及中小三方财富管理机构的“慢钱有单”app、“慢钱CRM”app,并提供一揽子服务,包括资产、投资者教育、执业培训、资讯、数据服务、客户/产品管理、品牌营销等中后台服务。截至 2018 年底,慢钱科技平台支持的理财师交易规模已超 300 亿元,线上注册的理财师用户超过 10 万。

  除了将理财师资源聚集到线上平台,慢钱科技也在向下拓展。2017 年,慢钱推出“金牌合伙人”计划,在个人理财师从独立到成立中小型的理财工作室的过程中,慢钱提供整套技术平台于展业解决方案,作为合伙人开拓线下业务。目前平台的“金牌合伙人”数量已达 200 个。

  资产端:走精选路线

  在资产端,慢钱科技平台主要涵盖三大类,包括房地产、地方政府平台融资、保险等,对接的机构包括国内知名信托、资管、私募等公司。相当于,慢钱科技通过聚集的财富端资源,为上游资产端提供了渠道。并且,慢钱科技的原则是,不与理财师争利,只通过向资产端收取技术服务费获利,理财端的服务免费。

  范里浪表示,2017 年年底开始,慢钱的资产端思路从大而全转向精选路线,直接对接资产端的总包方(相当于独家的一级经销商),更好地发挥资产端优势。过去一年也是公司业务增长迅速的时期,慢钱去年营收在 3000 万元左右,今年一季度的收入就已经是去年的一半。

pk拾计划  除了针对理财师群体提供服务,慢钱也设立了财商教育和媒体研究板块,面向金融从业者、高净值客户、大众投资人。慢钱科技孵化的投资者教育平台“慢钱财商”,能够提供财经资讯和教育服务,也能反向推动 TAMP 平台的创新。

  范里浪表示,目前公司团队在 70 人左右,今年公司的精选产品交易量目标是 50 亿元,计划进入盈亏平衡。本轮融资后,慢钱也将加大整个科技平台的投入,提高对行业的技术开放程度。另外,公司会持续推进“金牌合伙人”计划,帮助更多独立理财师开展自己的业务。

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关键词:财富管理 慢钱科技 融资
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