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电子行业:可穿戴设备快速增长 5G与自主可控仍为最确定主线

来源:中信建投 2019-06-05 08:00中投投资咨询网 A-A+

   可穿戴设备出货增长迅猛,贸易战中仍有积极因素

  IDC 上周发布的数据显示,可穿戴设备 19Q1 全球出货量达 4960万台,同比增长 55%。市占率前五位的分别是苹果( 25.8%)、小米( 13.3%)、华为( 10.0%)、三星( 8.7%)、 Fitbit( 5.9%)。其中,华为可穿戴设备出货量增长最快( +282.2%),其次是三星( 151.6%),小米( 68.2%),苹果( 49.5%)。一季度智能机出货疲弱,但 TWS 耳机等可穿戴设备出货高速增长,建议关注产业链相关公司立讯精密、歌尔股份等。虽然中美贸易摩擦尚不明朗,但上周仍有多个利于大陆科技产业与龙头公司的因素: 1)英国携手华为开通 5G 商用,欧盟亦表示不会禁止华为; 2)华为与迪拜达成 5G 重大合作; 3)中国拟建立不可靠实体清单,有利于维持供应链稳定。建议持续关注自主可控投资主线,重点推荐生益科技、华正新材以及半导体龙头等。

  联发科 5G SoC 发布, 粤芯 6 月投片, 看好 5G 与半导体板块

  联发科近日发布最新 5G SoC 平台,集成了调制解调器 HelioM70、 Cortex-A77 CPU、 Mali-G77 GPU、独立 AI 处理单元 APU。该 5G 平台支持 sub 6G、 5G SA/NSA 组网,峰值吐吞量 4.7Gps,预计将于 19Q3 客户送样, 20Q1 推出搭载该平台的终端。此外,粤芯半导体近日正在做量产前的最后调试,预计将在 6 月投片 9月正式量产。粤芯是国内首座虚拟 IDM 12 英寸芯片厂,聚焦在MCU、电源管理、模拟、功率器件等。一期/二期分别以 90-180nm制程、 65-90nm 制程为主,一期产能为 4 万片/月 12 英寸片, 将加强本土在特色工艺上的竞争力。

  陶氏发函宣布禁售,看好电子材料国产配套长期机遇

  近日,陶氏化学发函,受美国商务部裁定“实体清单”的影响,陶氏将不再向华为出售产品。从约束条例来看主要包括五类: 1)美国境内原产; 2)位于境外但原产境内; 3)非美国原产但含“美国成分”,含 0%、 10%、 25%三条标准线; 4)利用美国技术生产;5)美国境外工厂生产。陶氏在半导体化学机械研磨、光刻、 FPD显示及 OLED 发光材料等领域技术领先。但 15 年末陶氏与杜邦合并后,业务结构已有所调整,陶氏电子材料业务已转至新杜邦旗下,相关业务的研发和生产已主要集中在韩国和中国,是否属于管控范围仍有待进一步确认。 LCD 材料已实现了 90%国产化,国产厂商供应比例主要受制于产能瓶颈。随着半导体、显示面板下游制造的国产转移,我们持续看好设备、材料长期国产化机遇。

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关键词:电子行业 可穿戴设备 5G
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